Pipeline de vânzare
Cum funcționează pipeline-ul și etapele unui lead.
CRM-ul folosește un pipeline Kanban cu etape fixe. Fiecare lead reprezintă o oportunitate de vânzare legată de un contact și (opțional) un vehicul.
Etapele pipeline-ului
| Etapă | Descriere |
|---|---|
| Nou | Lead proaspăt, neevaluat |
| Calificat | Client real, interesat, cu nevoie identificată |
| Ofertă | Ofertă trimisă sau discutată |
| Vizită | Clientul a venit fizic la showroom |
| Câștigat | Vânzare finalizată |
| Pierdut | Oportunitate închisă fără vânzare |
Vizibilitate pe roluri
- •Agenții de vânzări văd doar lead-urile atribuite lor.
- •Management și Admin văd toate lead-urile.
- •Lead-urile neatribuite (fără agent) apar ca avertisment pe dashboard pentru admin/management.
💡
Un lead câștigat sau pierdut este considerat „închis" și nu mai apare în pipeline-ul activ, dar rămâne în istoric.