Contacte
Cum funcționează sistemul de contacte și istoricul per client.
Fiecare client din CRM are un contact unic identificat după numărul de telefon. Un contact poate avea mai multe deal-uri de-a lungul timpului (ex: cumpără a doua mașină).
Pagina Contacte
Accesibilă din CRM → tab-ul „Contacte". Afișează toți clienții cu numărul de deal-uri, câte au fost câștigate și ultima etapă.
- •Caută după nume, telefon sau email.
- •Apasă pe un contact pentru a vedea toate deal-urile istorice.
- •Din fiecare deal poți deschide fișa completă.
Deduplicare automată
Dacă un client completează formularul de pe website cu același număr de telefon ca un contact existent, sistemul nu creează un contact duplicat. Dacă are deja un lead activ, se adaugă o interacțiune și agentul este notificat.
💡
Înregistrează întotdeauna numărul de telefon — este cheia de identificare a contactului în sistem.