Crearea și gestionarea unui lead
Cum se adaugă un lead, cum se modifică vehiculul, cum se adaugă interacțiuni.
Creare manuală
- 1.CRM → butonul „Lead nou".
- 2.Completează numele, telefonul și emailul clientului.
- 3.Selectează vehiculul de interes (opțional).
- 4.Alege canalul de proveniență: Autovit, Telefon, Walk-in, Website.
- 5.Atribuie un agent (sau lasă gol — administratorul va atribui).
Schimbarea vehiculului pe un lead
Dacă clientul și-a schimbat preferința, poți schimba vehiculul direct din fișa lead-ului fără să creezi un lead nou (ceea ce ar afecta statisticile de conversie).
- 1.Deschide fișa lead-ului.
- 2.Pe cardul vehiculului, apasă „Schimbă".
- 3.Caută și selectează noul vehicul.
- 4.Schimbarea este logată automat ca interacțiune.
Interacțiuni
Fiecare contact cu clientul se înregistrează ca interacțiune: apel, email, test drive, ofertă, vizită, mesaj.
⚠️
Nu șterge un lead pierdut și nu crea unul nou pentru același client. Dacă revine, adaugă o interacțiune pe lead-ul existent sau verifică istoricul contactului.